Субординированные облигации

Серия

ISIN

Объем выпуска

Дата погашения

Дата оферты (опцион колл)

Купонная ставка, % годовых

Документы

01-AT1

RU000A0ZZFZ4

20 млрд руб.

26.01.2029

1-11 купоны ̶ 8%
12-21 купоны ̶ 14,01%
Ставка на каждые последующие 10 купонных периодов рассчитывается по формуле Сj = R + 2,00%

ГПБ-Т2-02Е

RU000A101EQ0

59,4 млн евро

24.05.2032

26.05.2027

1 - 6 купоны – 3,25%
7 – 11 купоны - BOBL 5yi+3,82%

ГПБ-Т2-04Д

RU000A103K38

260,25 млн.долларов США

14.05.2032

21.05.2027

1 - 11 купоны – 4,50%
12 – 21 купоны - UST 5yi+3,17%

ГПБ-Т2-05Р

RU000A106ZK7

150 млрд руб.

28.10.2078

29.12.2028

1-11 купоны - 15% годовых,
12-21 купоны - Cj = 1/5 ( ∑ Индекс ОФЗ 5yi) + 3,25%
22-111 купоны - Cj = 1/5 ( ∑ Индекс ОФЗ 5yij) +3,70%