Информация для держателей еврооблигаций

Информация для держателей еврооблигаций

ПАО «Газпром»

Уважаемый держатель еврооблигаций ПАО «Газпром»!

  • ПАО «Газпром» проводит программу по обмену еврооблигаций, выпущенных иностранными компаниями специального назначения, на замещающие облигации, эмитентом которых выступает 100%-я дочерняя компания ПАО «Газпром» ООО «Газпром капитал» под поручительство материнской компании, размещаемые по российскому праву на аналогичных с еврооблигациями основных условиях
  • Выпуск замещающих облигаций осуществляется в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 05 июля 2022 г. № 430 и Федеральным законом от 14 июля 2022 г. № 292-ФЗ
  • Эмиссионная документация по еврооблигациям в действующей редакции не позволяет проводить обмен еврооблигаций на замещающие облигации с последующим аннулированием еврооблигаций. Для внесения соответствующих изменений в документацию необходимо проведение процедуры голосования (consent solicitation) среди держателей еврооблигаций
  • Проведение процедуры голосования и обмена еврооблигаций на замещающие облигации направлено на обеспечение своевременных и полных выплат всем инвесторам с различными местами хранения ценных бумаг
Почему необходимо принять участие в обмене?
Платежи по еврооблигациям, осуществляемые в иностранной инфраструктуре, не доходят до конечных российских инвесторов. В результате обмена еврооблигаций на замещающие облигации держатели еврооблигаций получат новый инструмент с аналогичными основными условиями, платежи по которому будут проводиться в российской инфраструктуре в рублях по официальному курсу Банка России на дату выплаты.
Кто может участвовать в обмене?
В обмене могут принять участие владельцы еврооблигаций, права которых учитываются российскими депозитариями.
Почему необходимо принять участие в голосовании?
Для успешного обмена еврооблигаций требуется получение согласия держателей еврооблигаций на изменение эмиссионной документации таким образом, чтобы предусмотреть возможность аннулирования обмененных на замещающие облигации еврооблигаций. Владельцы еврооблигаций, права которых учитываются иностранными депозитариями и которые, соответственно, не могут обменять их на замещающие облигации, должны быть заинтересованы в рамках того же голосования в замене поверенного (трасти), действующего в их интересах
Кто может участвовать в голосовании?
В голосовании могут принять участие все владельцы еврооблигаций вне зависимости от места хранения ценных бумаг.

Процесс голосования и обмена еврооблигаций на замещающие облигации состоит из следующих этапов:

I. Голосование по внесению изменений в эмиссионную документацию по еврооблигациям

Для участия в голосовании держателю еврооблигаций или его представителю (брокеру/депозитарию) необходимо выполнить следующие действия:

1. Зарегистрироваться на сайте i2 Capital Markets (табуляционный и информационный агент по голосованию)

2. Для доступа к актуальным голосованиям и документам по ним необходимо загрузить подтверждение владения еврооблигациями (выписку из депозитария/отчет брокера) на любую дату

3. Для голосования необходимо загрузить подтверждение владения еврооблигациями на учетную дату (record date) (выписку из депозитария/отчет брокера) и получить одобрение выписки от i2 Capital Markets в личном кабинете (My holdings)

4. Заполнить форму по голосованию (voting form) и загрузить ее на сайте i2 Capital Markets: Проверить одобрение формы по голосованию (статус approved)

5. Дождаться объявления результатов голосования на сайте i2 Capital Markets (раздел Notices and Press releases)

Полная инструкция размещена в разделе Голосование

II. Обмен еврооблигаций на замещающие облигации

Для участия в обмене еврооблигаций на замещающие облигации владельцу еврооблигаций необходимо, прежде всего, ознакомиться с офертой на размещение соответствующего выпуска замещающих облигаций – оферты публикуются на сайте ООО «Газпром капитал». Далее владельцу еврооблигаций необходимо выполнить следующие действия:

1. Обратиться к своему брокеру/депозитарию и подать поручение на участие в обмене в соответствии с договором с ним

2. Размещение замещающих облигаций может быть биржевым и внебиржевым:

- Для биржевого размещения брокеру/депозитарию необходимо руководствоваться описанием порядка размещения замещающих облигаций, указанным в соответствующей оферте и Регламенте Московской Биржи

- Для внебиржевого размещения брокеру/депозитарию необходимо подать заявку Агенту по размещению, которым выступает Банк ГПБ (АО), в книгу заявок в даты, указанные в соответствующей оферте, и руководствоваться описанием порядка размещения, указанным в соответствующей оферте и в инструкции Агента по размещению

3. После проведения расчетов ожидать получения замещающих облигаций на счет в НРД

Документы и инструкции размещены в разделе Замещающие облигации

Успешно пройдено голосование по 12 выпускам еврооблигаций

  • Gaz Capital S.A. серии 41 номинальным объемом 750 млн долларов США со ставкой купона 4,95% годовых с погашением 23.03.2027, ISIN: XS1585190389 (Regulation S) / US368266AV45 (144A)
  • Gaz Capital S.A. серии 2 номинальным объемом 1 200 млн долларов США со ставкой купона 8,625% годовых с погашением 28.04.2034, ISIN: XS0191754729 (Regulation S) / US368266AA08 (144A)
  • Gaz Capital S.A. серии 39 номинальным объемом 1 000 млн евро со ставкой купона 3,125% годовых с погашением 17.11.2023, ISIN: ISIN: XS1521039054 (Regulation S) / XS1521035573 (Rule 144A)
  • Gaz Capital S.A. серии 44 номинальным объемом 750 млн евро со ставкой купона 2,25% годовых с погашением 22.11.2024, ISIN: XS1721463500
  • Gaz Capital S.A. серии 47 номинальным объемом 1 000 млн евро со ставкой купона 2,949% годовых с погашением 24.01.2024, ISIN: XS1911645049
  • Gaz Capital S.A. серии 12 номинальным объемом 1 250 млн долларов США со ставкой купона 7,288% годовых с погашением 16.08.2037, ISIN: XS0316524130 (Regulation S) / US368266AH50 (144A)
  • Gaz Capital S.A. серии 29 номинальным объемом 900 млн долларов США со ставкой купона 4,95% годовых с погашением 06.02.2028, ISIN: XS0885736925 (Regulation S) / US368266AT98 (144A)
  • Gaz Capital S.A. серии 48 номинальным объемом 1 250 млн долларов США со ставкой купона 5,15% годовых с погашением 11.02.2026, ISIN: XS1951084471 (Regulation S) / XS1951086849 (144A)
  • Gaz Capital S.A. серии 45 номинальным объемом 750 млн швейцарских франков со ставкой купона 1,45% годовых с погашением 06.03.2023, ISIN: CH0404311711
  • Gaz Capital S.A. серии 46 номинальным объемом 750 млн евро со ставкой купона 2,50% годовых с погашением 21.03.2026, ISIN: XS1795409082
  • Gaz Capital S.A. серии 31 номинальным объемом 500 млн евро со ставкой купона 4,364% годовых с погашением 21.03.2025, ISIN: XS0906949523
  • Gaz Capital S.A. серии 42 номинальным объемом 850 млн фунтов стерлингов со ставкой купона 4,25% годовых с погашением 06.04.2024, ISIN: XS1592279522

Контакты

Текущие сделки по обмену еврооблигаций на замещающие облигации

Дополнительный выпуск облигаций ООО «Газпром капитал» Серии ЗО25-2-Е в количестве до 329 985 штук включительно номинальной стоимостью 1 000 евро со ставкой купона 2,95% годовых с датой погашения 15.04.2025 (в рамках обмена еврооблигаций Gaz Finance Plc Серии 2, ISIN: XS2157526315 (Reg S)) 

  • 21.02.2024-01.03.2024 – открытие-закрытие книги заявок 
  • 04.03.2024-05.03.2024 – проведение расчетов по биржевому траншу 
  • 07.03.2024 – проведение расчетов по внебиржевому траншу

Информация в отношении условий и сроков обмена выпусков еврооблигаций будет публиковаться в т.ч. на сайте ООО «Газпром капитал»

Внимание!
Всем владельцам и держателям еврооблигаций, размещенных по правилу 144A с хранением глобальной ноты в DTC, с ISIN-кодом, начинающимся на US, настоятельно рекомендуем конвертировать свои бумаги в формат Regulation S с ISIN-кодом, начинающимся на XS, до начала обмена еврооблигаций на замещающие облигации.
В рамках замещения по бумагам с ISIN US возрастают риски отказа клиринговых систем от проведения расчетов и аннулирования ценных бумаг.
Обращаем внимание на данное сообщение держателей выпусков еврооблигаций:
• серии 41 Gaz-27 4,95% (ISIN US368266AV45)
• серии 2 Gaz-34 8.625% (ISIN US368266AA08)
• серии 29 Gaz-28 4,95% (ISIN US368266AT98)
• серии 12 Gaz-37 7,288% (ISIN US368266AH50)
По процедуре конвертации владельцу еврооблигаций необходимо обратиться к своему брокеру.

Реализованные сделки по обмену еврооблигаций на замещающие облигации

  • 15.02.2024: дополнительный выпуск облигаций ООО «Газпром капитал» серии ЗО26-1-Е объемом 55,2 млн евро со ставкой купона 2,50% годовых с датой погашения 21.03.2026 (в рамках обмена еврооблигаций Gaz Capital S.A. Серии 46, ISIN: XS1795409082 (Reg S))
  • 09.02.2024: дополнительный выпуск облигаций ООО «Газпром капитал» серии ЗО25-1-Е объемом 76,7 млн евро со ставкой купона 4,364% годовых с датой погашения 21.03.2025 (в рамках обмена еврооблигаций Gaz Capital S.A. Серии 31, ISIN: XS0906949523 (Reg S))
  • 18.12.2023: дополнительный выпуск облигаций ООО «Газпром капитал» серии ЗО27-1-Е объемом 155,7 млн евро со ставкой купона 1,50% годовых с датой погашения 17.02.2027 (в рамках обмена еврооблигаций Gaz Finance Plc Серии 7, ISIN: XS2301292400 (Reg S), XS2301291931 (Rule 144A))
  • 12.12.2023: дополнительный выпуск бессрочных облигаций ООО «Газпром капитал» серии БЗО26-1-E объемом 164,9 млн евро со ставкой купона 3,897% годовых с датой колл-опциона 26.10.2025 (в рамках обмена еврооблигаций Gaz Finance Plc Серии 5, ISIN: XS2243636219 (Reg S), XS2243635757 (Rule 144A))
  • 05.12.2023: дополнительный выпуск облигаций ООО «Газпром капитал» серии ЗО24-2-Е объемом 212,0 млн евро со ставкой купона 2,949% годовых с датой погашения 24.01.2024 (в рамках обмена еврооблигаций Gaz Capital S.A. Серии 47, ISIN: XS1911645049 (Reg S))
  • 17.10.2023: дополнительный выпуск облигаций ООО «Газпром капитал» серии ЗО24-1-Е объемом 178,0 млн евро со ставкой купона 2,25% годовых с датой погашения 22.11.2024 (в рамках обмена еврооблигаций Gaz Capital S.A. Серии 44, ISIN: XS1721463500 (Reg S))
  • 11.10.2023: дополнительный выпуск облигаций ООО «Газпром капитал» серии ЗО28-1-E объемом 79,0 млн евро со ставкой купона 1,85% годовых с датой погашения 17.11.2028 (в рамках обмена еврооблигаций Gaz Finance Plc Серии 10, ISIN: XS2408033210 (Reg S), XS2408032246 (Rule 144A))
  • 02.10.2023: дополнительный выпуск облигаций ООО «Газпром капитал» серии ЗО23-1-Е объемом 176,8 млн евро со ставкой купона 3,125% годовых с датой погашения 17.11.2023 (в рамках обмена еврооблигаций Gaz Capital S.A. Серии 39, ISIN: XS1521039054 (Reg S), XS1521035573 (Rule 144A))
  • 19.07.2023: дополнительный выпуск облигаций ООО «Газпром капитал» серии ЗО30-1-Д объемом 95,3 млн долларов США со ставкой купона 3,250% годовых с датой погашения 25.02.2030 (в рамках обмена еврооблигаций Gaz Finance Plc Серии 1, ISIN: XS2124187571 (Reg S), XS2125065081 (Rule 144A))
  • 13.07.2023: дополнительный выпуск облигаций ООО «Газпром капитал» серии ЗО37-1-Д объемом 127,6 млн долларов США со ставкой купона 7,288% годовых с датой погашения 16.08.2037 (в рамках обмена еврооблигаций Gaz Capital S.A. Серии 12, ISIN: XS0316524130 (Reg S), US368266AH50 (Rule 144A))
  • 07.07.2023: дополнительный выпуск облигаций ООО «Газпром капитал» серии ЗО26-1-Д объемом 130,2 млн долларов США со ставкой купона 5,150% годовых с датой погашения 11.02.2026 (в рамках обмена еврооблигаций Gaz Capital S.A. Серии 48, ISIN: XS1951084471 (Reg S), XS1951086849 (Rule 144A))
  • 03.07.2023: дополнительный выпуск облигаций ООО «Газпром капитал» серии ЗО28-1-Д объемом 62,4 млн долларов США со ставкой купона 4,950% годовых с датой погашения 06.02.2028 (в рамках обмена еврооблигаций Gaz Capital S.A. Серии 29, ISIN: XS0885736925 (Reg S), US368266AT98 (Rule 144A))
  • 27.06.2023: дополнительный выпуск облигаций ООО «Газпром капитал» серии ЗО29-1-Д объемом 141,8 млн долларов США со ставкой купона 2,950% годовых с датой погашения 27.01.2029 (в рамках обмена еврооблигаций Gaz Finance plc Серии 6, ISIN: XS2291819980 (Reg S), XS2291819717 (Rule 144A))
  • 22.06.2023: дополнительный выпуск бессрочных облигаций ООО «Газпром капитал» серии БЗО26-1-Д объемом 74,96 млн долларов США со ставкой купона 4,5985% годовых с датой колл-опциона 26.10.2025 в рамках обмена еврооблигаций Gaz Finance plc Серии 4, ISIN: XS2243631095 (Reg S), XS2243624470 (Rule 144A))
  • 19.06.2023: дополнительный выпуск облигаций ООО «Газпром капитал» серии ЗО27-1-ФР объемом 5,03 млн швейцарских франков со ставкой купона 1,54% годовых с погашением 30.06.2027 (в рамках обмена еврооблигаций Gaz Finance plc Серии 8, ISIN: CH1120085688 (Regulation S))
  • 15.06.2023: дополнительный выпуск облигаций ООО «Газпром капитал» серии ЗО31-1-Д объемом 74,0 млн долларов США со ставкой купона 3,50% годовых с погашением 14.07.2031 (в рамках обмена еврооблигаций Gaz Finance plc Серии 9, ISIN: XS2363250833 (Reg S) / ISIN XS2363251997 (Rule 144A))
  • 09.06.2023:дополнительный выпуск облигаций ООО «Газпром капитал» серии ЗО27-2-Д объемом 186,2 млн долларов США со ставкой купона 3,00% годовых с датой погашения 29.06.2027 (в рамках обмена еврооблигаций Gaz Finance plc Серии 3, ISIN: XS2196334671 (Regulation S))
  • 06.04.2023: дополнительный выпуск облигаций ООО «Газпром капитал» серии ЗО34-1-Д объемом 208,7 млн долларов США со ставкой купона 8,625% годовых с погашением 28.04.2034 (в рамках обмена еврооблигаций Gaz Capital S.A. Серии 2, ISIN: XS0191754729 (Regulation S), US368266AA08 (144A))
  • 27.03.2023: облигации ООО «Газпром капитал» серии ЗО27-1-ФР (RU000A105XA5) объемом 168,2 млн швейцарских франков со ставкой купона 1,54% годовых с погашением 30.06.2027 (в рамках обмена еврооблигаций Gaz Finance plc Серии 8, ISIN: CH1120085688 (Regulation S))
  • 20.03.2023: дополнительный выпуск облигаций ООО «Газпром капитал» серии ЗО24-1-Ф (ISIN: RU000A1059A6) объемом 117,6 млн евро со ставкой купона 4,25% годовых с погашением 06.04.2024 (в рамках обмена еврооблигаций Gaz Capital S.A. серии 42, ISIN: XS1592279522)
  • 16.03.2023: облигации ООО «Газпром капитал» серии ЗО25-2-Е (ISIN: RU000A105WJ8) объемом 670,0 млн евро со ставкой купона 2,95% годовых с датой погашения 15.04.2025 (в рамках обмена еврооблигаций Gaz Finance plc серии 2, ISIN: XS2157526315)
  • 16.03.2023: дополнительный выпуск облигаций ООО «Газпром капитал» серии ЗО27-1-Д (ISIN: RU000A1056U0) объемом 97,9 млн долларов США со ставкой купона 4,95% годовых с погашением 23.03.2027 (в рамках обмена еврооблигаций Gaz Capital S.A. серии 41, ISIN: XS1585190389 (Regulation S) / US368266AV45 (Rule 144A))
  • 15.03.2023: облигации ООО «Газпром капитал» серии ЗО26-1-Е (ISIN: RU000A105WH2) объемом 402,2 млн евро со ставкой купона 2,5% годовых с датой погашения 21.03.2026 (в рамках обмена еврооблигаций Gaz Capital S.A. серии 46, ISIN: XS1795409082)
  • 03.03.2023: облигации ООО «Газпром капитал» серии ЗО25-1-Е (ISIN: RU000A105VL6) объемом 228,6 млн евро со ставкой купона 4,364% годовых с датой погашения 21.03.2025 (в рамках обмена еврооблигаций Gaz Capital S.A. серии 31, ISIN: XS0906949523)
  • 14.02.2023: облигации ООО «Газпром капитал» серии ЗО30-1-Д (ISIN: RU000A105SG2) объемом 1 368,4 млн долларов США со ставкой купона 3,25% годовых с датой погашения 25.02.2030 (в рамках обмена еврооблигаций Gaz Finance plc серии 1, ISIN: XS2124187571 (Regulation S) / XS2125065081 (144A))
  • 09.02.2023: облигации ООО «Газпром капитал» серии ЗО27-1-Е (ISIN: RU000A105RZ4) объемом 317,8 млн евро со ставкой купона 1,50% годовых с датой погашения 17.02.2027 (в рамках обмена еврооблигаций Gaz Finance plc серии 7, ISIN: XS2301292400 (Regulation S) / XS2301291931 (144A)
  • 03.02.2023: облигации ООО «Газпром капитал» серии ЗО26-1-Д (ISIN: RU000A105RG4) объемом 761,9 млн долларов США со ставкой купона 5,15% годовых с датой погашения 11.02.2026 (в рамках обмена еврооблигаций Gaz Capital S.A. серии 48, ISIN: XS1951084471 (Regulation S) / XS1951086849 (144A))
  • 30.01.2023: облигации ООО «Газпром капитал» серии ЗО37-1-Д (ISIN: RU000A105RH2) объемом 775,4 млн долларов США со ставкой купона 7,288% годовых с погашением 16.08.2037 (в рамках обмена еврооблигаций Gaz Capital S.A. серии 12, ISIN: XS0316524130 (Regulation S))
  • 30.01.2023: облигации ООО «Газпром капитал» серии ЗО28-1-Д (ISIN: RU000A105R62) объемом 347,6 млн долларов США со ставкой купона 4,95% годовых с погашением 06.02.2028 (в рамках обмена еврооблигаций Gaz Capital S.A. серии 29, ISIN: XS0885736925 (Regulation S))
  • 23.01.2023: бессрочные облигации ООО «Газпром капитал» серии БЗО26-1-Е (ISIN: RU000A105QX1) объемом 551,4 млн евро со ставкой купона 3,897% годовых с датой колл-опциона 26.10.2025 (в рамках обмена еврооблигаций Gaz Finance plc серии 5, ISIN: XS2243636219 (Regulation S) / XS2243635757 (144A))
  • 23.01.2023: бессрочные облигации ООО «Газпром капитал» серии БЗО26-1-Д (ISIN: RU000A105QW3) объемом 994,1 млн долларов США со ставкой купона 4,5985% годовых с датой колл-опциона 26.10.2025 (в рамках обмена еврооблигаций Gaz Finance plc серии 4, ISIN: XS2243631095 (Regulation S) / XS2243624470 (144A))
  • 21.12.2022: облигации ООО «Газпром капитал» серии ЗО29-1-Д (ISIN: RU000A105KU0) объемом 1 029,7 млн долларов США со ставкой купона 2,95% годовых с погашением 27.01.2029 (в рамках обмена еврооблигаций Gaz Finance plc серии 6, ISIN: XS2291819980 (Regulation S) / XS2291819717 (144A))
  • 15.12.2022: облигации ООО «Газпром капитал» серии ЗО31-1-Д (ISIN: RU000A105JT4) объемом 405,1 млн долларов США со ставкой купона 3,50% годовых с погашением 14.07.2031 (в рамках обмена еврооблигаций Gaz Finance plc серии 9, ISIN: XS2363250833 (Regulation S) / XS2363251997 (144A))
  • 12.12.2022: облигации ООО «Газпром капитал» серии ЗО27-2-Д (ISIN: RU000A105JH9) объемом 442,6 млн долларов США со ставкой купона 3,00% годовых с погашением 29.06.2027 (в рамках обмена еврооблигаций Gaz Finance plc серии 3, ISIN: XS2196334671)
  • 05.12.2022: облигации ООО «Газпром капитал» серии ЗО24-2-Е (ISIN: RU000A105GZ7) объемом 421,1 млн евро со ставкой купона 2,949% годовых с погашением 24.01.2024 (в рамках обмена еврооблигаций Gaz Capital S.A. серии 47, ISIN: XS1911645049)
  • 10.11.2022: облигации ООО «Газпром капитал» серии ЗО28-1-E (ISIN: RU000A105BY1) объемом 264,3 млн евро со ставкой купона 1,85% годовых с погашением 17.11.2028 (в рамках обмена еврооблигаций Gaz Finance plc серии 10, ISIN: XS2408033210 (Regulation S) / XS2408032246 (Rule 144A))
  • 10.11.2022: облигации ООО «Газпром капитал» серии ЗО24-1-Е (ISIN: RU000A105C51) объемом 268,7 млн евро со ставкой купона 2,25% годовых с погашением 22.11.2024 (в рамках обмена еврооблигаций Gaz Capital S.A. серии 44, ISIN: XS1721463500)
  • 08.11.2022: облигации ООО «Газпром капитал» серии ЗО23-1-Е (ISIN: RU000A105BL8) объемом 439,7 млн евро со ставкой купона 3,125% годовых с погашением 17.11.2023 (в рамках обмена еврооблигаций Gaz Capital S.A. серии 39, ISIN: XS1521039054 (Regulation S) / XS1521035573 (Rule 144A))
  • 24.10.2022: облигации ООО «Газпром капитал» серии ЗО34-1-Д (ISIN: RU000A105A95) объемом 539,9 млн долларов США со ставкой купона 8,625% годовых с погашением 28.04.2034 (в рамках обмена еврооблигаций Gaz Capital S.A. серии 2, ISIN: XS0191754729)
  • 04.10.2022: облигации ООО «Газпром капитал» серии ЗО24-1-Ф (ISIN: RU000A1059A6) объемом 293,6 млн фунтов стерлингов со ставкой купона 4,25% годовых с погашением 06.04.2024 (в рамках обмена еврооблигаций Gaz Capital S.A. серии 42, ISIN: XS1592279522)
  • 20.09.2022: облигации ООО «Газпром капитал» серии ЗО27-1-Д (ISIN: RU000A1056U0) объемом 304,4 млн долларов США со ставкой купона 4,95% годовых с погашением 23.03.2027 (в рамках обмена еврооблигаций Gaz Capital S.A. серии 41, ISIN: XS1585190389)

Контакты