Выпуск облигаций

Газпромбанк занимает 1-е место в рейтинге организаторов выпусков облигаций на российском рынке по итогам 2015, 2016, 2017 гг. и 1 кв. 2018 г. (рейтинг Cbonds).

Газпромбанк оказывает полный комплекс услуг по привлечению долгового финансирования:

• Организация первичного размещения облигаций на российском и международном рынках для российских и иностранных эмитентов; 
• Оказание услуг по прохождению оферт эмитентами – организация вторичного размещения; 
• Комплексное сопровождение сделок по управлению долговым портфелем (удлинение долга, обратный выкуп, конвертация долга); 
• Организация сделок по секьюритизации активов и выпуск структурных инструментов; 
• Дистрибуция долговых ценных бумаг среди широкого круга инвесторов, поддержание ликвидности на вторичном рынке (услуги маркет-мейкера).

Отраслевая экспертиза

С 2005 года Газпромбанк выступил организатором более 600 сделок на российском и международном рынках общим объёмом свыше 7 трлн рублей для ключевых российских государственных, корпоративных и субфедеральных эмитентов. Газпромбанк обладает уникальной экспертизой заемщиков из системно значимых отраслей экономики:

• Нефтегазовая (более 110 сделок для 14 эмитентов объемом более 2,2 трлн рублей);
• Финансовые институты (более 150 сделок для 42 эмитентов объемом более 1,4 трлн рублей);
• Субфедеральный и государственный сектор (более 30 сделок для 17 эмитентов объемом более 0,7 трлн рублей);
• Энергетика (более 90 сделок для 20 эмитентов объемом более 0,7 трлн рублей);
• Инфраструктура и транспорт (более 60 сделок для 12 эмитентов объемом более 0,7 трлн рублей); 
• Металлургия и добыча (более 50 сделок для 16 эмитентов объемом более 0,7 трлн рублей); 
• Телекоммуникации (более 50 сделок для 10 эмитентов объемом более 0,4 трлн рублей).

Профильный опыт Газпромбанка, уникальная платформа и лидирующие позиции на рынке позволяют организовывать эффективное размещение облигаций и еврооблигаций для широкого круга российских и иностранных заемщиков как присутствующих на рынках капитала, так и оценивающих перспективу дебютного размещения.

Контактная информация  по вопросам взаимодействия с инвесторами:  Ярышкина Вера Валерьевна  тел. +7 (495) 980-41-82, e-mail: Vera.Yaryshkina@gazprombank.ru.