Газпромбанк выступил организатором размещения биржевых облигаций АИЖК объемом 10 млрд рублей

Москва, 02 ноября 2017 года – 31 октября 2017 года была успешно закрыта книга заявок на покупку биржевых облигаций АО «АИЖК» серий БО-06 и БО-07 общим номинальным объемом 10 млрд рублей со сроком до оферты 1 год.

В ходе сбора книги заявок первоначальный диапазон квартальной ставки купона (7,75-7,95% годовых) был дважды понижен, а финальная ставка была зафиксирована на рекордно низком для российского рынка облигаций уровне с 2013 года – 7,65% годовых (спред к ОФЗ – 40 б.п.).

Общий объем спроса на облигации АИЖК составил около 25 млрд рублей, всего в книгу было подано порядка 30 заявок со стороны широкого круга рыночных инвесторов – банков, управляющих компаний, страховых и инвестиционных компаний, а также частных инвесторов.

Организаторами размещения выступают Газпромбанк, Росбанк и Райффайзенбанк.

Техническое размещение пройдет на Московской Бирже 08 ноября 2017 года. Агентом по размещению выступит Газпромбанк.

АКРА присвоило эмиссиям наивысший кредитный рейтинг ААА(RU).