Газпромбанк сохраняет лидерство среди организаторов размещений российских облигаций

Москва.  29  февраля 2024 года — Газпромбанк сохраняет лидерство в рэнкингах организаторов выпусков облигационных займов в России. По итогам первых двух месяцев 2024 года Банк организовал свыше 25 размещений, заняв порядка 85% [1] российского долгового рынка. Первой рыночной сделкой, открывшей год, стал юаневый выпуск МКПАО «РУСАЛ» объемом 1 млрд юаней по ставке 7,20% на срок 2,5 года. Стоит отметить первое в этом году размещение облигаций ООО «Газпром капитал» объемом 25 млрд рублей по ставке купона RUONIA + 130 б.п. на срок 5 лет, получившее высокий спрос инвесторов и ставшее эпохальной сделкой для ПАО «Газпром» на рынках капитала. Зима 2024 года отмечена возвращениями на долговой рынок таких эмитентов как ООО «Боржоми Финанс» и ПАО «Инарктика», единовременным рыночным размещением классических облигаций ПАО «Газпром нефть» на 70 млрд руб., ставшим крупнейшим как для компании, так и для всего российского долгового рынка за последние 2 года, выпуском АО ЛК «Роделен» с купонной структурой step-down, и другими. «На горизонте следующих 10 месяцев у нас еще больше инновационных сделок», – отметил Глава Блока рынков капитала Банк ГПБ АО Денис Шулаков.

По итогам 2023 года Газпромбанк выступил организатором 209 выпусков облигаций для 104 эмитентов с объемом квоты в 1,143 трлн рублей, заняв первое место в общем рэнкинге организаторов выпусков облигаций Cbonds. Доля Банка составила более 26%.

Также Газпромбанк занял первое место среди организаторов рыночных выпусков, стал лидером в рэнкинге организаторов дебютных выпусков корпоративных облигаций (15 новых эмитентов) и в рэнкинге организаторов ESG-выпусков России (7 выпусков), в том числе реализовав знаковые сделки – выпуск ипотечных облигаций, обеспеченных портфелем зеленых и социальных кредитов Газпромбанка (выпуск включен в Сектор устойчивого развития Московской биржи)  и первый выпуск зеленых облигаций компаний Группы Газпрома (выпуск Газпромбанка).

В 2023 году Газпромбанк продолжил развитие созданных в 2022 году инструментов, выступив организатором 5 рыночных выпусков облигаций в юанях и разместив замещающие облигации 7 эмитентов, сохранив лидерство в рэнкинге организаторов замещающих облигаций второй год подряд.

Вместе с тем Газпромбанком на рынок был выведен целый ряд новых инструментов: золотые облигации, облигации в дирхамах ОАЭ, облигации иностранного эмитента (Республика Кыргызстан), выпущенные по праву государства эмитента и размещенные в национальных валютах обеих стран на Кыргызской Фондовой Бирже с параллельным листингом на Московской Бирже.

«2023 год продемонстрировал готовность российского долгового рынка к инновационному развитию. Так, на фоне рекордных объемов размещения облигаций, свет увидели новые долговые инструменты: «золотые» облигации. облигации в дирхамах ОАЭ, впервые были размещены облигации по праву иностранного государства – Республики Кыргызстан. Газпромбанк первым среди российских эмитентов осуществил собственный зеленый выпуск с международной китайской верификацией. Вместе с тем, Газпромбанк привнес инновации не только в практики размещений, но и в их культуру. Так, была запущена инициатива по высаживанию деревьев в честь осуществленных сделок: новые аллеи появились в Санкт-Петербурге и Москве. Также в столице был посажен «золотой» дуб в честь одноименного выпуска золотых облигаций ПАО «Селигдар». В 2024 году мы планируем продолжить закладывать традиции инновационного развития финансового рынка и подтвердить свое лидерство. Надеемся, инвесторы, эмитенты, а также коллеги по цеху добавят к нашим усилиям свои и вместе мы придадим рынку новый импульс развития», – прокомментировал Денис Шулаков.

[1] Без учета замещающих и ипотечных облигаций