Газпромбанк выступил организатором первого корпоративного выпуска социальных облигаций на российском рынке

Москва, 01 апреля 2021 года — 31 марта 2021 года успешно завершилось размещение первого в истории российского рынка корпоративного выпуска социальных облигаций. Эмитентом выступило ПАО «МТС». Номинальный объем выпуска составил 4,5 млрд рублей. Срок обращения – три года, купонный период – 182 дня. Ставка купона установлена на уровне 6,50% годовых, что соответствует доходности 6,61% годовых. Размещение состоялось на Московской Бирже в Секторе устойчивого развития (Сегмент социальных облигаций).

Цели выпуска – привлечение финансирования для реализации проекта по обеспечению услугами связи (подключение к интернету) в восьми субъектах РФ (Амурская, Кемеровская, Тверская, Ленинградская, Калининградская, Ярославская, Тамбовская области и г. Москва) социально значимых объектов (школ, медицинских учреждений, пунктов полиции, пожарных частей, военкоматов и др.), что будет способствовать повышению эффективности их деятельности.

Агентство «Эксперт РА» подтвердило, что выпуск облигаций соответствует международно признанным принципам и стандартам в области «социального» финансирования (SBP) Международной ассоциации рынков капитала (ICMA).

Высокий интерес к выпуску со стороны розничных покупателей (около 3 тыс. заявок). Тем самым инвесторы поддержали развитие российских социальных проектов в рамках национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» федерального проекта «Информационная инфраструктура».

Облигации включены в Первый уровень котировального списка Московской Биржи. Выпуску социальных облигаций присвоен кредитный рейтинг ruAAA рейтинговым агентством «Эксперт РА». Организаторами размещения выступили Газпромбанк, ВТБ Капитал, МКБ, МТС банк, БК Регион и Сбербанк.

Владельцы облигаций могут требовать их досрочного погашения, в случае нарушения эмитентом условий о целевом использовании денежных средств. Эмитент будет отчитываться об использовании средств от размещения.

«Дебютное размещение социальных облигаций ПАО «МТС» является очень важным шагом в развитии ESG-финансирования на российском рынке и стало следствием большой проделанной работы, позволившей создать условия для организации такого размещения. Отрадно видеть, что в размещении приняло участие значительное число розничных инвесторов, что подтверждает высокую заинтересованность населения участвовать в реализации социально-значимых проектов, направленных на улучшение качества жизни», – прокомментировал итоги размещения Первый Вице-Президент Газпромбанка Денис Шулаков.

Контакты для СМИ:
Департамент коммуникаций и маркетинга
E-mail: pr@gazprombank.ru