Инвестиционный банк

Выпуск облигаций

Газпромбанк занимает 1-е место в рейтинге организаторов выпусков облигаций на российском рынке по итогам 2015, 2016, 2017 гг. и 1 кв. 2018 г. (рейтинг Cbonds).

Газпромбанк оказывает полный комплекс услуг по привлечению долгового финансирования:

Организация первичного размещения облигаций на российском и международном рынках для российских и иностранных эмитентов;
Оказание услуг по прохождению оферт эмитентами – организация вторичного размещения;
Комплексное сопровождение сделок по управлению долговым портфелем (удлинение долга, обратный выкуп, конвертация долга);
Организация сделок по секьюритизации активов и выпуск структурных инструментов;
Дистрибуция долговых ценных бумаг среди широкого круга инвесторов, поддержание ликвидности на вторичном рынке (услуги маркет-мейкера).

Отраслевая экспертиза

С 2005 года Газпромбанк выступил организатором более 600 сделок на российском и международном рынках общим объёмом свыше 7 трлн рублей для ключевых российских государственных, корпоративных и субфедеральных эмитентов. Газпромбанк обладает уникальной экспертизой заемщиков из системно значимых отраслей экономики:

Нефтегазовая (более 110 сделок для 14 эмитентов объемом более 2,2 трлн рублей);
Финансовые институты (более 150 сделок для 42 эмитентов объемом более 1,4 трлн рублей);
Субфедеральный и государственный сектор (более 30 сделок для 17 эмитентов объемом более 0,7 трлн рублей);
Энергетика (более 90 сделок для 20 эмитентов объемом более 0,7 трлн рублей);
Инфраструктура и транспорт (более 60 сделок для 12 эмитентов объемом более 0,7 трлн рублей);
Металлургия и добыча (более 50 сделок для 16 эмитентов объемом более 0,7 трлн рублей);
Телекоммуникации (более 50 сделок для 10 эмитентов объемом более 0,4 трлн рублей).

Профильный опыт Газпромбанка, уникальная платформа и лидирующие позиции на рынке позволяют организовывать эффективное размещение облигаций и еврооблигаций для широкого круга российских и иностранных заемщиков как присутствующих на рынках капитала, так и оценивающих перспективу дебютного размещения.

Контактная информация:
по вопросам организации долгового финансирования:
Ешков Игорь Владимирович
тел. +7 (495) 913-74-44, e-mail: Igor.Eshkov@gazprombank.ru;

по вопросам взаимодействия с инвесторами:
Ярышкина Вера Валерьевна
тел. +7 (495) 980-41-82, e-mail: Vera.Yaryshkina@gazprombank.ru.

Организация IPO и андеррайтинг

Газпромбанком накоплен огромный опыт участия в первичном (IPO) и вторичном (SPO) размещения акций, что позволяет предлагать высококвалифицированные услуги в этой сфере.

Ключевые преимущества организации IPO при помощи Газпромбанка:

Организация размещения «под ключ».
Размещение происходит среди максимально широкого круга российских и иностранных инвесторов.
Листинг на российской и/или международной фондовой бирже.
Масштабная маркетинговая кампания (роуд-шоу) в поддержку размещения.

В рамках данных проектов Газпромбанк может выступать не только организатором, но и их андеррайтером. Эти преимущества дают эмитенту дополнительные гарантии успешности размещения.

Корпоративное финансирование (M&A)

Газпромбанк является одним из ведущих инвестиционных банков на рынке слияний и поглощений (M&A) в России и Восточной Европы. С начала 2006 года при участии Газпромбанка было закрыто более 40 сделок M&A. Банк стабильно занимает лидирующие позиции в рэнкинге инвестиционных консультантов, успешно работая с глобальными игроками на рынке M&A.
Отличительной особенностью Банка является комплексный подход к оказанию услуг по организации сделок слияний и поглощений.

Газпромбанк консультирует клиентов по вопросам:

выбора стратегии и последующей структуры сделки M&A;
повышения инвестиционной привлекательности компаний, в том числе финансовым аспектам вопросов корпоративного управления;
стоимостного и финансового анализа объекта сделки.

Банк предоставляет своим клиентам ряд сопутствующих M&A услуг, включая поиск финансирования по сделке, проведение расчетов, услуги депозитария и другие. Банк выполняет функции координатора для всех участников сделки (представителей клиента, аудиторов, юридических и бизнес-консультантов).
На каждом этапе клиент получает необходимую поддержку и консультации ведущих специалистов Банка.

В зависимости от потребностей клиента Банк оказывает следующие услуги корпоративного финансирования:

поиск инвестора и последующая продажа компании (M&A Sell-Side);
привлечение финансирования путем частного размещения акций в пользу финансового инвестора;
поиск целей для поглощения и организация последующей сделки по покупке бизнеса (M&A Buy-Side);
слияние компаний (Merger);
консультирование в рамках создания альянсов и совместных предприятий (JV).

Профессиональная команда инвестиционных банкиров и аналитиков в кратчайшие сроки готова организовать и провести сделки любого уровня сложности.

Контактные телефоны: +7 (495) 980-41-07, +7 (495) 428-50-02, +7 (499) 238-14-67 (факс)

Корпоративное финансирование (merchant banking)

Merchant Banking (инвестиции в миноритарные пакеты)

Услуги Merchant banking представляют собой инвестиции Банка (самостоятельно или в качестве соинвестора) в миноритарные пакеты непубличных быстрорастущих компаний.

Лидирующие позиции Газпромбанка на российском рынке коммерческого кредитования и инвестиционно-банковских услуг создают уникальные возможности для собственников таких компаний по расширению и диверсификации базы инвесторов, поддержке будущего роста и повышению капитализации компании.

Группа Merchant banking также выступает инвестиционным советником совместного предприятия Банка ГПБ (АО) с одним из ведущих итальянских банков Intesa Sanpaolo, созданного в июле 2012 года и готового предоставлять финансирование компаниям с частным капиталом в Италии и России, обладающим значительным потенциалом роста в международном масштабе и имеющим планы расширения бизнеса на рынке двух стран.

Контактные телефоны: +7 (495) 980-41-07, +7 (495) 428-50-02, +7 (499) 238-14-67 (факс).

Проектное и структурное финансирование

Газпромбанк предлагает своим клиентам инструменты финансирования инвестиций для реализации капиталоемких проектов.

Предлагаемые банковские продукты содействуют развитию бизнеса клиентов, как за счет роста компании (с помощью проектного финансирования и инвестиционного кредитования), так и за счет приобретения действующих бизнесов (сделки М&A, LBO/MBO, субординированное, квази-акционерное финансирование и прочее). Также оказываются услуги консультирования по привлечению финансирования.

Высокопрофессиональная команда Газпромбанка обладает глубокой отраслевой экспертизой в ключевых секторах экономики и обширным опытом работы с различными участниками рынка, осуществляет структурирование сделок с учетом состояния рынка, тенденций развития отраслей, индивидуальных особенностей проектов, их инициаторов и заемщиков.

Газпромбанк реализует инвестиционные проекты в широком спектре секторов экономики с сосредоточением основных конкурентных преимуществ в нефтегазовой, химической и нефтехимической, энергетической, горно-металлургической, машиностроительной отраслях, в секторах АПК, инфраструктуры, транспорта, недвижимости и др.

Газпромбанк на протяжении многих лет является одним из лидеров российского рынка проектного финансирования.

Клиенты Газпромбанка в области проектного и структурного финансирования – компании-лидеры отечественной экономики. Банк имеет обширный опыт работы с крупнейшими международными финансовыми институтами, включая банки развития и экспортно-кредитные агентства.

Газпромбанк - активный участник важнейших для экономики России проектов, а также крупных международных проектов. Инвестиционные проекты Газпромбанка более двух десятков раз отмечались наградами и признавались лучшими в ведущих международных и российских рейтингах.

Предлагаемые банковские продукты:

Проектное финансирование

Основные направления кредитования:

строительство новых промышленных объектов и производственных мощностей

техническое перевооружение, расширение и реконструкция действующих предприятий

строительство объектов жилой и коммерческой недвижимости

Инвестиционное кредитование

Основные направления кредитования:

техническое перевооружение, расширение и реконструкция действующих предприятий

создание новых производств

рефинансирование действующих обязательств

Структурное финансирование

Основные продукты:

кредитный выкуп (LBO/MBO) – финансирование приобретения компании с регрессом на её активы

финансирование корпоративных приобретений (с регрессом на приобретаемый актив)

рекапитализация и рефинансирование

субординированное и квазиакционерное финансирование (кредит со вторичным правом требования, мезонин, кредитование головных компаний растущих холдингов)

бридж-кредитование

гибридные финансовые инструменты (конвертируемый долг, финансирование под уступку прав требования по контракту, РЕПО, производные финансовые инструменты и проч.)

услуги по разработке индивидуальных комплексных решений по финансированию в целях реализации стратегии развития компаний с учетом дополнительных потребностей и задач акционеров

Финансовое консультирование

Предоставление услуг по привлечению в проекты долгового капитала

Консультирование по проектам государственно-частного партнерства для целей:
- проведения конкурсного отбора и привлечения финансирования для государственного сектора;
- поиска оптимальной финансовой структуры и привлечения финансирования для клиентов частного сектора.

В случае наличия проекта для финансирования Вы можете направить краткую информацию о нем, заполнив форму ниже и приложив бизнес-план.

Инвестиционно-банковские услуги для добывающих отраслей

Основываясь на уникальном опыте работы с крупнейшими российскими добывающими предприятиями, Газпромбанк предлагает специализированный пакет инвестиционно-банковских услуг.

Высококлассная команда способна реализовать инвестиционные проекты любой сложности с использованием международного опыта и современных финансовых технологий.

Клиенты Банка могут воспользоваться следующими комплексными услугами:

• M&A консультирование;
• Прямые инвестиции в проекты/активы в добывающих отраслях;
• Управление активами / Операционное консультирование.

Для вопросов и предложений: resource@gazprombank.ru