Согласие на обработку персональных данных
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», я свободно, своей волей и в своем интересе даю согласие на осуществление «Газпромбанк» (Акционерное общество) (далее – Банк), место нахождения: г. Москва, адрес органов управления Банка: 117420, г. Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1, обработки указанных в настоящем обращении моих персональных данных (сбора, записи, систематизации, накопления, хранения, уточнения (обновления, изменения), извлечения, использования, передачи, блокирования и уничтожения) с использованием/без использования средств автоматизации в целях обработки настоящего электронного обращения и направления/ предоставления ответа.
Согласие предоставляется с момента оформления настоящего обращения и действительно в течение срока, предусмотренного действующим законодательством Российской Федерации.
Я уведомлен(-на), что согласие на обработку персональных данных может быть отозвано в соответствии с ч. 2 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». В случае отзыва согласия на обработку персональных данных Банк вправе продолжить обработку персональных данных без моего согласия при наличии оснований, указанных в п. 2-11 ч. 1 ст. 6, ч. 2 ст. 10, ч. 2 ст. 11 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
Согласен(-на) с тем, что Банк в целях уточнения информации, содержащейся в обращении, и информирования о ходе рассмотрения настоящего обращения может использовать сведения, содержащиеся в настоящем электронном обращении.
Банк доводит Вашего сведения, что электронные обращения, направленные через сеть Интернет, передаются по незащищенным каналам связи. Банк не несет ответственности за сохранение конфиденциальности данных при их передаче через сеть Интернет.

Инвестиционный банк

Выпуск облигаций
Газпромбанк занимает 1-е место в рейтинге организаторов выпусков облигаций на российском рынке по итогам 2015, 2016, 2017 гг. и 1 кв. 2018 г. (рейтинг Cbonds).

Газпромбанк оказывает полный комплекс услуг по привлечению долгового финансирования:
  • Организация первичного размещения облигаций на российском и международном рынках для российских и иностранных эмитентов; 
  • Оказание услуг по прохождению оферт эмитентами – организация вторичного размещения; 
  • Комплексное сопровождение сделок по управлению долговым портфелем (удлинение долга, обратный выкуп, конвертация долга); 
  • Организация сделок по секьюритизации активов и выпуск структурных инструментов; 
  • Дистрибуция долговых ценных бумаг среди широкого круга инвесторов, поддержание ликвидности на вторичном рынке (услуги маркет-мейкера).
Отраслевая экспертиза

С 2005 года Газпромбанк выступил организатором более 600 сделок на российском и международном рынках общим объёмом свыше 7 трлн рублей для ключевых российских государственных, корпоративных и субфедеральных эмитентов. Газпромбанк обладает уникальной экспертизой заемщиков из системно значимых отраслей экономики:
  • Нефтегазовая (более 110 сделок для 14 эмитентов объемом более 2,2 трлн рублей);
  • Финансовые институты (более 150 сделок для 42 эмитентов объемом более 1,4 трлн рублей);
  • Субфедеральный и государственный сектор (более 30 сделок для 17 эмитентов объемом более 0,7 трлн рублей);
  • Энергетика (более 90 сделок для 20 эмитентов объемом более 0,7 трлн рублей);
  • Инфраструктура и транспорт (более 60 сделок для 12 эмитентов объемом более 0,7 трлн рублей); 
  • Металлургия и добыча (более 50 сделок для 16 эмитентов объемом более 0,7 трлн рублей); 
  • Телекоммуникации (более 50 сделок для 10 эмитентов объемом более 0,4 трлн рублей).
Профильный опыт Газпромбанка, уникальная платформа и лидирующие позиции на рынке позволяют организовывать эффективное размещение облигаций и еврооблигаций для широкого круга российских и иностранных заемщиков как присутствующих на рынках капитала, так и оценивающих перспективу дебютного размещения.


Контактная информация: 
по вопросам взаимодействия с инвесторами: 
Ярышкина Вера Валерьевна 
тел. +7 (495) 980-41-82, e-mail: Vera.Yaryshkina@gazprombank.ru.
Организация IPO и андеррайтинг
Газпромбанком накоплен огромный опыт участия в первичном (IPO) и вторичном (SPO) размещения акций, что позволяет предлагать высококвалифицированные услуги в этой сфере.

Ключевые преимущества организации IPO при помощи Газпромбанка:
  • Организация размещения «под ключ».
  • Размещение происходит среди максимально широкого круга российских и иностранных инвесторов.
  • Листинг на российской и/или международной фондовой бирже.
  • Масштабная маркетинговая кампания (роуд-шоу) в поддержку размещения.
В рамках данных проектов Газпромбанк может выступать не только организатором, но и их андеррайтером. Эти преимущества дают эмитенту дополнительные гарантии успешности размещения.
Корпоративное финансирование

Газпромбанк является одним из ведущих инвестиционных банков на рынке слияний и поглощений в России и Восточной Европе. С начала 2006 года при участии Газпромбанка было закрыто более 60 сделок M&A.

В зависимости от потребностей клиента Банк оказывает следующие услуги корпоративного финансирования:

  • поиск инвестора и последующая продажа компании;
  • привлечение финансирования путем частного размещения в пользу финансового инвестора или публичного размещения акций (IPO);
  • поиск целей для поглощения и организация последующей сделки по покупке бизнеса;
  • слияние компаний;
  • консультирование в рамках создания альянсов и совместных предприятий;
  • сопровождение процесса реструктуризации бизнеса, включая выделение и продажу отдельных сегментов бизнеса.

Слияния и поглощения

Отличительной особенностью Банка также является комплексный подход к оказанию услуг по организации сделок слияний и поглощений.

Газпромбанк консультирует клиентов по вопросам:

  • выбора стратегии и последующей структуры сделки;
  • повышения инвестиционной привлекательности компаний, в том числе финансовым аспектам вопросов корпоративного управления;
  • стоимостного и финансового анализа объекта сделки.

Банк предоставляет своим клиентам ряд сопутствующих услуг, включая поиск финансирования по сделке, проведение расчетов, услуги депозитария и другие. Банк выполняет функции координатора для всех участников сделки (представителей клиента, аудиторов, юридических и бизнес-консультантов). На каждом этапе клиент получает необходимую поддержку и консультации ведущих специалистов Банка.

Профессиональная команда готова в кратчайшие сроки организовать и провести сделки любого уровня сложности.

Merchant Banking

В отдельных случаях Банк инвестирует самостоятельно или в качестве соинвестора с целью приобретения существенных миноритарных или контрольных (в зависимости от структуры сделки) пакетов в непубличных быстрорастущих компаниях.

Лидирующие позиции Газпромбанка на российском рынке коммерческого кредитования и инвестиционно-банковских услуг создают уникальные возможности для собственников таких компаний по расширению и диверсификации базы инвесторов, поддержке будущего роста и повышению капитализации компании.

Для вопросов и предложений: corpfin@gazprombank.ru

Контактные телефоны: +7 (495) 980-41-07, +7 (495) 428-50-02

Проектное финансирование

Направление проектного финансирования Газпромбанка предлагает инструменты финансирования инвестиций для реализации капиталоемких проектов.

Наши банковские продукты содействуют развитию бизнеса, как за счет роста компании (с помощью проектного финансирования и инвестиционного кредитования), так и за счет услуг консультирования по привлечению финансирования.

Наша команда обладает глубокой отраслевой экспертизой в ключевых секторах экономики и обширным опытом работы (в т.ч. международным) с различными участниками рынка. При структурировании сделок учитывается общее состояние экономики, тенденции развития отраслей, индивидуальные особенности проектов, инициаторов, заемщиков и множество других факторов.

Газпромбанк на протяжении многих лет является одним из лидеров российского рынка проектного финансирования, выступая активным участником развития важнейших направлений экономики России.

Инвестиционные проекты Газпромбанка более 50 раз отмечались наградами и признавались лучшими в ведущих международных и российских рейтингах.

Проектное финансирование позволяет:

  • получать доступ к долгосрочным финансовым ресурсам для финансирования проектов с длинными сроками окупаемости;

  • привлекать значительные объемы заемного финансирования для реализации капиталоемких проектов (в т.ч. для сделок с «ограниченным регрессом»);

  • распределять риски проекта между его участниками (в т.ч. ECA, EPC-контракторами, офф-тейкерами, страховыми компаниями и т.д.);

  • оптимизировать долговую нагрузку и обеспечить гибкий подход в условиях финансирования (гибкие графики погашения, cash-sweep и т.д.);

  • обеспечивать всесторонний контроль проекта инициаторами и кредиторами (технический контроль, банковское сопровождение контрактов и т.д.).

Основные кредитуемые отрасли:

  • промышленность:
    - нефтегазодобыча;
    - нефтегазопереработка;
    - транспортировка нефти и газа;
    - металлургическая;
    - машиностроение;
    - химическая;
    - пищевая;
    - деревообрабатывающая;
    - фармацевтика и др.

  • электроэнергетика и теплоэнергетика;

  • недвижимость и строительство;

  • сельское хозяйство;

  • транспорт;

  • IT, связь, космическая отрасль и др.

Предлагаемые банковские продукты:

Проектное финансирование

Основные направления кредитования:

  • строительство новых промышленных объектов и производственных мощностей;

  • техническое перевооружение, расширение и реконструкция действующих предприятий;

  • строительство объектов жилой и коммерческой недвижимости.

Инвестиционное кредитование

Основные направления кредитования:

  • техническое перевооружение, расширение и реконструкция действующих предприятий;

  • создание новых производств;

  • рефинансирование действующих обязательств.

Финансовое консультирование

  • предоставление услуг по привлечению в проекты долгового финансирования;

В случае наличия проекта, соответствующего критериям для финансирования, Вы можете направить информацию о нем, приложив бизнес-план по форме ниже:


Оставить заявку

Основные критерии для финансируемых проектов

  • Наличие бизнес-плана и финансовой модели проекта с обоснованными показателями экономической эффективности проекта;

  • Наличие профильного инвестора и достаточных источников собственных средств для проекта;

  • Наличие целевой контрактной структуры проекта (проектировщики, поставщики оборудования, подрядчики, компании операторы и т.д.);

  • Наличие пакета ИРД и ПСД, ключевых контрактов до начала кредитования;

  • Наличие источника уплаты процентов на инвестиционной фазе (поручители, депозиты и т.д.);

  • Приемлемые для банка продолжительность инвестиционной фазы и погашения кредита;

  • Наличие у инициаторов и ключевого менеджмента проекта не менее 5 лет опыта реализации проектов подобного масштаба и отраслевой направленности;

  • Наличие земельного участка под объектами строительства в собственности или долгосрочной аренде.

Инвестиционно-банковские услуги для добывающих отраслей

Основываясь на уникальном опыте работы с крупнейшими российскими добывающими предприятиями, Газпромбанк предлагает специализированный пакет инвестиционно-банковских услуг.

Высококлассная команда способна реализовать инвестиционные проекты любой сложности с использованием международного опыта и современных финансовых технологий. 

Клиенты Банка могут воспользоваться следующими комплексными услугами:

• M&A консультирование;
• Прямые инвестиции в проекты/активы в добывающих отраслях;
• Управление активами / Операционное консультирование.

Для вопросов и предложений: resource@gazprombank.ru

Услуги