Инвестиционный банк

Скачайте удобное мобильное приложение

Скачать

Все проекты Газпромбанка

Ваш город:Москва

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», я свободно, своей волей и в своем интересе даю согласие на осуществление «Газпромбанк» (Акционерное общество) (далее – Банк), место нахождения: г. Москва, адрес органов управления Банка: 117420, г. Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1, обработки указанных в настоящем обращении моих персональных данных (сбора, записи, систематизации, накопления, хранения, уточнения (обновления, изменения), извлечения, использования, передачи, блокирования и уничтожения) с использованием/без использования средств автоматизации в целях обработки настоящего электронного обращения и направления/ предоставления ответа.

Согласие предоставляется с момента оформления настоящего обращения и действительно в течение срока, предусмотренного действующим законодательством Российской Федерации.

Я уведомлен(-на), что согласие на обработку персональных данных может быть отозвано в соответствии с ч. 2 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». В случае отзыва согласия на обработку персональных данных Банк вправе продолжить обработку персональных данных без моего согласия при наличии оснований, указанных в п. 2-11 ч. 1 ст. 6, ч. 2 ст. 10, ч. 2 ст. 11 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

Согласен(-на) с тем, что Банк в целях уточнения информации, содержащейся в обращении, и информирования о ходе рассмотрения настоящего обращения может использовать сведения, содержащиеся в настоящем электронном обращении.

Банк доводит Вашего сведения, что электронные обращения, направленные через сеть Интернет, передаются по незащищенным каналам связи. Банк не несет ответственности за сохранение конфиденциальности данных при их передаче через сеть Интернет.

Выпуск облигаций

Газпромбанк занимает 1-е место в рейтинге организаторов выпусков облигаций на российском рынке по итогам 2015, 2016, 2017 гг. и 1 кв. 2018 г. (рейтинг Cbonds).

Газпромбанк оказывает полный комплекс услуг по привлечению долгового финансирования:

Организация первичного размещения облигаций на российском и международном рынках для российских и иностранных эмитентов;
Оказание услуг по прохождению оферт эмитентами – организация вторичного размещения;
Комплексное сопровождение сделок по управлению долговым портфелем (удлинение долга, обратный выкуп, конвертация долга);
Организация сделок по секьюритизации активов и выпуск структурных инструментов;
Дистрибуция долговых ценных бумаг среди широкого круга инвесторов, поддержание ликвидности на вторичном рынке (услуги маркет-мейкера).

Отраслевая экспертиза

С 2005 года Газпромбанк выступил организатором более 600 сделок на российском и международном рынках общим объёмом свыше 7 трлн рублей для ключевых российских государственных, корпоративных и субфедеральных эмитентов. Газпромбанк обладает уникальной экспертизой заемщиков из системно значимых отраслей экономики:

Нефтегазовая (более 110 сделок для 14 эмитентов объемом более 2,2 трлн рублей);
Финансовые институты (более 150 сделок для 42 эмитентов объемом более 1,4 трлн рублей);
Субфедеральный и государственный сектор (более 30 сделок для 17 эмитентов объемом более 0,7 трлн рублей);
Энергетика (более 90 сделок для 20 эмитентов объемом более 0,7 трлн рублей);
Инфраструктура и транспорт (более 60 сделок для 12 эмитентов объемом более 0,7 трлн рублей);
Металлургия и добыча (более 50 сделок для 16 эмитентов объемом более 0,7 трлн рублей);
Телекоммуникации (более 50 сделок для 10 эмитентов объемом более 0,4 трлн рублей).

Профильный опыт Газпромбанка, уникальная платформа и лидирующие позиции на рынке позволяют организовывать эффективное размещение облигаций и еврооблигаций для широкого круга российских и иностранных заемщиков как присутствующих на рынках капитала, так и оценивающих перспективу дебютного размещения.

Контактная информация:
по вопросам взаимодействия с инвесторами:
Ярышкина Вера Валерьевна
тел. +7 (495) 980-41-82, e-mail: Vera.Yaryshkina@gazprombank.ru.

Организация IPO и андеррайтинг

Газпромбанком накоплен огромный опыт участия в первичном (IPO) и вторичном (SPO) размещения акций, что позволяет предлагать высококвалифицированные услуги в этой сфере.

Ключевые преимущества организации IPO при помощи Газпромбанка:

Организация размещения «под ключ».
Размещение происходит среди максимально широкого круга российских и иностранных инвесторов.
Листинг на российской и/или международной фондовой бирже.
Масштабная маркетинговая кампания (роуд-шоу) в поддержку размещения.

В рамках данных проектов Газпромбанк может выступать не только организатором, но и их андеррайтером. Эти преимущества дают эмитенту дополнительные гарантии успешности размещения.

Корпоративное финансирование (M&A)

Газпромбанк является одним из ведущих инвестиционных банков на рынке слияний и поглощений (M&A) в России и Восточной Европы. С начала 2006 года при участии Газпромбанка было закрыто более 40 сделок M&A. Банк стабильно занимает лидирующие позиции в рэнкинге инвестиционных консультантов, успешно работая с глобальными игроками на рынке M&A.
Отличительной особенностью Банка является комплексный подход к оказанию услуг по организации сделок слияний и поглощений.

Газпромбанк консультирует клиентов по вопросам:

выбора стратегии и последующей структуры сделки M&A;
повышения инвестиционной привлекательности компаний, в том числе финансовым аспектам вопросов корпоративного управления;
стоимостного и финансового анализа объекта сделки.

Банк предоставляет своим клиентам ряд сопутствующих M&A услуг, включая поиск финансирования по сделке, проведение расчетов, услуги депозитария и другие. Банк выполняет функции координатора для всех участников сделки (представителей клиента, аудиторов, юридических и бизнес-консультантов).
На каждом этапе клиент получает необходимую поддержку и консультации ведущих специалистов Банка.

В зависимости от потребностей клиента Банк оказывает следующие услуги корпоративного финансирования:

поиск инвестора и последующая продажа компании (M&A Sell-Side);
привлечение финансирования путем частного размещения акций в пользу финансового инвестора;
поиск целей для поглощения и организация последующей сделки по покупке бизнеса (M&A Buy-Side);
слияние компаний (Merger);
консультирование в рамках создания альянсов и совместных предприятий (JV).

Профессиональная команда инвестиционных банкиров и аналитиков в кратчайшие сроки готова организовать и провести сделки любого уровня сложности.

Контактные телефоны: +7 (495) 980-41-07, +7 (495) 428-50-02, +7 (499) 238-14-67 (факс)

Корпоративное финансирование (merchant banking)

Merchant Banking (инвестиции в миноритарные пакеты)

Услуги Merchant banking представляют собой инвестиции Банка (самостоятельно или в качестве соинвестора) в миноритарные пакеты непубличных быстрорастущих компаний.

Лидирующие позиции Газпромбанка на российском рынке коммерческого кредитования и инвестиционно-банковских услуг создают уникальные возможности для собственников таких компаний по расширению и диверсификации базы инвесторов, поддержке будущего роста и повышению капитализации компании.

Группа Merchant banking также выступает инвестиционным советником совместного предприятия Банка ГПБ (АО) с одним из ведущих итальянских банков Intesa Sanpaolo, созданного в июле 2012 года и готового предоставлять финансирование компаниям с частным капиталом в Италии и России, обладающим значительным потенциалом роста в международном масштабе и имеющим планы расширения бизнеса на рынке двух стран.

Контактные телефоны: +7 (495) 980-41-07, +7 (495) 428-50-02, +7 (499) 238-14-67 (факс).

Проектное и структурное финансирование

Газпромбанк предлагает своим клиентам инструменты финансирования инвестиций для реализации капиталоемких проектов.

Предлагаемые банковские продукты содействуют развитию бизнеса клиентов, как за счет роста компании (с помощью проектного финансирования и инвестиционного кредитования), так и за счет приобретения действующих бизнесов (сделки М&A, LBO/MBO, субординированное, квази-акционерное финансирование и прочее). Также оказываются услуги консультирования по привлечению финансирования.

Высокопрофессиональная команда Газпромбанка обладает глубокой отраслевой экспертизой в ключевых секторах экономики и обширным опытом работы с различными участниками рынка, осуществляет структурирование сделок с учетом состояния рынка, тенденций развития отраслей, индивидуальных особенностей проектов, их инициаторов и заемщиков.

Газпромбанк реализует инвестиционные проекты в широком спектре секторов экономики с сосредоточением основных конкурентных преимуществ в нефтегазовой, химической и нефтехимической, энергетической, горно-металлургической, машиностроительной отраслях, в секторах АПК, инфраструктуры, транспорта, недвижимости и др.

Газпромбанк на протяжении многих лет является одним из лидеров российского рынка проектного финансирования.

Клиенты Газпромбанка в области проектного и структурного финансирования – компании-лидеры отечественной экономики. Банк имеет обширный опыт работы с крупнейшими международными финансовыми институтами, включая банки развития и экспортно-кредитные агентства.

Газпромбанк - активный участник важнейших для экономики России проектов, а также крупных международных проектов. Инвестиционные проекты Газпромбанка более двух десятков раз отмечались наградами и признавались лучшими в ведущих международных и российских рейтингах.

Предлагаемые банковские продукты:

Проектное финансирование

Основные направления кредитования:

строительство новых промышленных объектов и производственных мощностей

техническое перевооружение, расширение и реконструкция действующих предприятий

строительство объектов жилой и коммерческой недвижимости

Инвестиционное кредитование

Основные направления кредитования:

техническое перевооружение, расширение и реконструкция действующих предприятий

создание новых производств

рефинансирование действующих обязательств

Структурное финансирование

Основные продукты:

кредитный выкуп (LBO/MBO) – финансирование приобретения компании с регрессом на её активы

финансирование корпоративных приобретений (с регрессом на приобретаемый актив)

рекапитализация и рефинансирование

субординированное и квазиакционерное финансирование (кредит со вторичным правом требования, мезонин, кредитование головных компаний растущих холдингов)

бридж-кредитование

гибридные финансовые инструменты (конвертируемый долг, финансирование под уступку прав требования по контракту, РЕПО, производные финансовые инструменты и проч.)

услуги по разработке индивидуальных комплексных решений по финансированию в целях реализации стратегии развития компаний с учетом дополнительных потребностей и задач акционеров

Финансовое консультирование

Предоставление услуг по привлечению в проекты долгового капитала

Консультирование по проектам государственно-частного партнерства для целей:
- проведения конкурсного отбора и привлечения финансирования для государственного сектора;
- поиска оптимальной финансовой структуры и привлечения финансирования для клиентов частного сектора.

В случае наличия проекта для финансирования Вы можете направить краткую информацию о нем, заполнив форму ниже и приложив бизнес-план.

Инвестиционно-банковские услуги для добывающих отраслей

Основываясь на уникальном опыте работы с крупнейшими российскими добывающими предприятиями, Газпромбанк предлагает специализированный пакет инвестиционно-банковских услуг.

Высококлассная команда способна реализовать инвестиционные проекты любой сложности с использованием международного опыта и современных финансовых технологий.

Клиенты Банка могут воспользоваться следующими комплексными услугами:

• M&A консультирование;
• Прямые инвестиции в проекты/активы в добывающих отраслях;
• Управление активами / Операционное консультирование.

Для вопросов и предложений: resource@gazprombank.ru

Услуги