Инвестиционный банк

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», а также в целях проверки и перепроверки сведений, предоставленных Заемщиком в целях кредитования/принятия Банком решения о предоставлении Заемщику кредита и исполнения обязательств по договору (кредитному, поручительства, залога), даю своё согласие Банку ГПБ (АО), место нахождения: 117420, г. Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1, на:

проверку и обработку, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ) включая передачу третьим лицам, действующим на основании договоров, заключенных ими с Банком в рамках соглашения о сотрудничестве, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных (далее – обработка персональных данных) и биометрических персональных данных, полученных в результате фотографирования, с использованием средств автоматизации и/или без использования таких средств, а также иной информации, предоставленной мной, в целях кредитования/принятия Банком решения о предоставлении Заемщику кредита и исполнения обязательств по договору (кредитному, поручительства, залога), формирования данных об обращении за кредитом и кредитной истории, реализации Банком программ кредитования физических лиц;
на передачу (предоставление, доступ) операторам связи: Билайн (ПАО «ВымпелКом», место нахождения: 127083, г. Москва, ул. Восьмого Марта, д. 10 стр.14), МегаФон (ПАО «МегаФон», место нахождения: 115035, г. Москва, набережная Кадашёвская, д. 30) (далее – Оператор связи) моих персональных данных, а именно: фамилия, имя, отчество (текущие и предыдущие), дата рождения, паспортные данные, адрес временной или постоянной регистрации, адрес фактического проживания, контактные телефоны, должность, сведения о работодателе (далее – Сведения о клиенте);
на сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение моих персональных данных, полученных Банком от Оператора связи, а именно: сведений обо мне как об абоненте Оператора связи, включая, но не ограничиваясь следующей информацией: абонентский номер, адрес электронной почты, информация об оказанных Оператором связи услугах связи и платежах за эти услуги по заключенным мной с Оператором связи договорам об оказании услуг связи (далее – Сведения об абоненте);
а также даю свое согласие Оператору связи на обработку (сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача (предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение), в том числе автоматизированную, неавтоматизированную и смешанную, моих персональных данных – Сведений об абоненте, имеющихся в распоряжении Оператора связи, и/или Сведений о клиенте, предоставленных Оператору связи с моего согласия Банком, для передачи результата обработки указанной информации Банку.

Я подтверждаю, что мне разъяснено значение всех перечисленных в настоящем согласии терминов и их соответствие Федеральному закону от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». Согласие (Согласие может быть отозвано в соответствии с законодательством Российской Федерации при предоставлении в Банк заявления в простой письменной форме.) предоставляется с даты подписания настоящего согласия, действительно в течение срока действия заключенного кредитного договора и в течение пяти лет после исполнения договорных обязательств, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. По истечении указанного срока действие согласия считается продленным на каждые пять лет при отсутствии предоставленного в Банк заявления клиента об отзыве согласия на обработку персональных данных, составленного в простой письменной форме. Я уведомлен(-на), что согласие на обработку персональных данных может быть отозвано в соответствии с ч. 2 ст. 9 Федерального закона «О персональных данных». В случае отзыва согласия на обработку персональных данных Банк вправе продолжить обработку персональных данных без моего согласия при наличии оснований, указанных в п. 2-11 ч. 1 ст. 6, ч. 2 ст. 10, ч.2 ст.11 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», прочие персональные данные уничтожаются или обезличиваются (на решение Банка) в течение 30 дней с момента получения отзыва согласия на обработку персональных данных.

Выпуск облигаций

Газпромбанк занимает 1-е место в рейтинге организаторов выпусков облигаций на российском рынке по итогам 2015, 2016, 2017 гг. и 1 кв. 2018 г. (рейтинг Cbonds).

Газпромбанк оказывает полный комплекс услуг по привлечению долгового финансирования:

Организация первичного размещения облигаций на российском и международном рынках для российских и иностранных эмитентов;
Оказание услуг по прохождению оферт эмитентами – организация вторичного размещения;
Комплексное сопровождение сделок по управлению долговым портфелем (удлинение долга, обратный выкуп, конвертация долга);
Организация сделок по секьюритизации активов и выпуск структурных инструментов;
Дистрибуция долговых ценных бумаг среди широкого круга инвесторов, поддержание ликвидности на вторичном рынке (услуги маркет-мейкера).

Отраслевая экспертиза

С 2005 года Газпромбанк выступил организатором более 600 сделок на российском и международном рынках общим объёмом свыше 7 трлн рублей для ключевых российских государственных, корпоративных и субфедеральных эмитентов. Газпромбанк обладает уникальной экспертизой заемщиков из системно значимых отраслей экономики:

Нефтегазовая (более 110 сделок для 14 эмитентов объемом более 2,2 трлн рублей);
Финансовые институты (более 150 сделок для 42 эмитентов объемом более 1,4 трлн рублей);
Субфедеральный и государственный сектор (более 30 сделок для 17 эмитентов объемом более 0,7 трлн рублей);
Энергетика (более 90 сделок для 20 эмитентов объемом более 0,7 трлн рублей);
Инфраструктура и транспорт (более 60 сделок для 12 эмитентов объемом более 0,7 трлн рублей);
Металлургия и добыча (более 50 сделок для 16 эмитентов объемом более 0,7 трлн рублей);
Телекоммуникации (более 50 сделок для 10 эмитентов объемом более 0,4 трлн рублей).

Профильный опыт Газпромбанка, уникальная платформа и лидирующие позиции на рынке позволяют организовывать эффективное размещение облигаций и еврооблигаций для широкого круга российских и иностранных заемщиков как присутствующих на рынках капитала, так и оценивающих перспективу дебютного размещения.

Контактная информация:
по вопросам организации долгового финансирования:
Ешков Игорь Владимирович
тел. +7 (495) 913-74-44, e-mail: Igor.Eshkov@gazprombank.ru;

по вопросам взаимодействия с инвесторами:
Ярышкина Вера Валерьевна
тел. +7 (495) 980-41-82, e-mail: Vera.Yaryshkina@gazprombank.ru.

Организация IPO и андеррайтинг

Газпромбанком накоплен огромный опыт участия в первичном (IPO) и вторичном (SPO) размещения акций, что позволяет предлагать высококвалифицированные услуги в этой сфере.

Ключевые преимущества организации IPO при помощи Газпромбанка:

Организация размещения «под ключ».
Размещение происходит среди максимально широкого круга российских и иностранных инвесторов.
Листинг на российской и/или международной фондовой бирже.
Масштабная маркетинговая кампания (роуд-шоу) в поддержку размещения.

В рамках данных проектов Газпромбанк может выступать не только организатором, но и их андеррайтером. Эти преимущества дают эмитенту дополнительные гарантии успешности размещения.

Корпоративное финансирование (M&A)

Газпромбанк является одним из ведущих инвестиционных банков на рынке слияний и поглощений (M&A) в России и Восточной Европы. С начала 2006 года при участии Газпромбанка было закрыто более 40 сделок M&A. Банк стабильно занимает лидирующие позиции в рэнкинге инвестиционных консультантов, успешно работая с глобальными игроками на рынке M&A.
Отличительной особенностью Банка является комплексный подход к оказанию услуг по организации сделок слияний и поглощений.

Газпромбанк консультирует клиентов по вопросам:

выбора стратегии и последующей структуры сделки M&A;
повышения инвестиционной привлекательности компаний, в том числе финансовым аспектам вопросов корпоративного управления;
стоимостного и финансового анализа объекта сделки.

Банк предоставляет своим клиентам ряд сопутствующих M&A услуг, включая поиск финансирования по сделке, проведение расчетов, услуги депозитария и другие. Банк выполняет функции координатора для всех участников сделки (представителей клиента, аудиторов, юридических и бизнес-консультантов).
На каждом этапе клиент получает необходимую поддержку и консультации ведущих специалистов Банка.

В зависимости от потребностей клиента Банк оказывает следующие услуги корпоративного финансирования:

поиск инвестора и последующая продажа компании (M&A Sell-Side);
привлечение финансирования путем частного размещения акций в пользу финансового инвестора;
поиск целей для поглощения и организация последующей сделки по покупке бизнеса (M&A Buy-Side);
слияние компаний (Merger);
консультирование в рамках создания альянсов и совместных предприятий (JV).

Профессиональная команда инвестиционных банкиров и аналитиков в кратчайшие сроки готова организовать и провести сделки любого уровня сложности.

Контактные телефоны: +7 (495) 980-41-07, +7 (495) 428-50-02, +7 (499) 238-14-67 (факс)

Корпоративное финансирование (merchant banking)

Merchant Banking (инвестиции в миноритарные пакеты)

Услуги Merchant banking представляют собой инвестиции Банка (самостоятельно или в качестве соинвестора) в миноритарные пакеты непубличных быстрорастущих компаний.

Лидирующие позиции Газпромбанка на российском рынке коммерческого кредитования и инвестиционно-банковских услуг создают уникальные возможности для собственников таких компаний по расширению и диверсификации базы инвесторов, поддержке будущего роста и повышению капитализации компании.

Группа Merchant banking также выступает инвестиционным советником совместного предприятия Банка ГПБ (АО) с одним из ведущих итальянских банков Intesa Sanpaolo, созданного в июле 2012 года и готового предоставлять финансирование компаниям с частным капиталом в Италии и России, обладающим значительным потенциалом роста в международном масштабе и имеющим планы расширения бизнеса на рынке двух стран.

Контактные телефоны: +7 (495) 980-41-07, +7 (495) 428-50-02, +7 (499) 238-14-67 (факс).

Проектное и структурное финансирование

Газпромбанк предлагает своим клиентам инструменты финансирования инвестиций для реализации капиталоемких проектов.

Предлагаемые банковские продукты содействуют развитию бизнеса клиентов, как за счет роста компании (с помощью проектного финансирования и инвестиционного кредитования), так и за счет приобретения действующих бизнесов (сделки М&A, LBO/MBO, субординированное, квази-акционерное финансирование и прочее). Также оказываются услуги консультирования по привлечению финансирования.

Высокопрофессиональная команда Газпромбанка обладает глубокой отраслевой экспертизой в ключевых секторах экономики и обширным опытом работы с различными участниками рынка, осуществляет структурирование сделок с учетом состояния рынка, тенденций развития отраслей, индивидуальных особенностей проектов, их инициаторов и заемщиков.

Газпромбанк реализует инвестиционные проекты в широком спектре секторов экономики с сосредоточением основных конкурентных преимуществ в нефтегазовой, химической и нефтехимической, энергетической, горно-металлургической, машиностроительной отраслях, в секторах АПК, инфраструктуры, транспорта, недвижимости и др.

Газпромбанк на протяжении многих лет является одним из лидеров российского рынка проектного финансирования.

Клиенты Газпромбанка в области проектного и структурного финансирования – компании-лидеры отечественной экономики. Банк имеет обширный опыт работы с крупнейшими международными финансовыми институтами, включая банки развития и экспортно-кредитные агентства.

Газпромбанк - активный участник важнейших для экономики России проектов, а также крупных международных проектов. Инвестиционные проекты Газпромбанка более двух десятков раз отмечались наградами и признавались лучшими в ведущих международных и российских рейтингах.

Предлагаемые банковские продукты:

Проектное финансирование

Основные направления кредитования:

строительство новых промышленных объектов и производственных мощностей

техническое перевооружение, расширение и реконструкция действующих предприятий

строительство объектов жилой и коммерческой недвижимости

Инвестиционное кредитование

Основные направления кредитования:

техническое перевооружение, расширение и реконструкция действующих предприятий

создание новых производств

рефинансирование действующих обязательств

Структурное финансирование

Основные продукты:

кредитный выкуп (LBO/MBO) – финансирование приобретения компании с регрессом на её активы

финансирование корпоративных приобретений (с регрессом на приобретаемый актив)

рекапитализация и рефинансирование

субординированное и квазиакционерное финансирование (кредит со вторичным правом требования, мезонин, кредитование головных компаний растущих холдингов)

бридж-кредитование

гибридные финансовые инструменты (конвертируемый долг, финансирование под уступку прав требования по контракту, РЕПО, производные финансовые инструменты и проч.)

услуги по разработке индивидуальных комплексных решений по финансированию в целях реализации стратегии развития компаний с учетом дополнительных потребностей и задач акционеров

Финансовое консультирование

Предоставление услуг по привлечению в проекты долгового капитала

Консультирование по проектам государственно-частного партнерства для целей:
- проведения конкурсного отбора и привлечения финансирования для государственного сектора;
- поиска оптимальной финансовой структуры и привлечения финансирования для клиентов частного сектора.

В случае наличия проекта для финансирования Вы можете направить краткую информацию о нем, заполнив форму ниже и приложив бизнес-план.

Инвестиционно-банковские услуги для добывающих отраслей

Основываясь на уникальном опыте работы с крупнейшими российскими добывающими предприятиями, Газпромбанк предлагает специализированный пакет инвестиционно-банковских услуг.

Высококлассная команда способна реализовать инвестиционные проекты любой сложности с использованием международного опыта и современных финансовых технологий.

Клиенты Банка могут воспользоваться следующими комплексными услугами:

• M&A консультирование;
• Прямые инвестиции в проекты/активы в добывающих отраслях;
• Управление активами / Операционное консультирование.

Для вопросов и предложений: resource@gazprombank.ru

Услуги