Инвестиционный банк

• Организация размещения «под ключ».
• Размещение происходит среди максимально широкого круга российских и иностранных инвесторов.
• Листинг на российской и/или международной фондовой бирже.
• Масштабная маркетинговая кампания (роуд-шоу) в поддержку размещения.

Газпромбанк является одним из ведущих инвестиционных банков на рынке слияний и поглощений в России и Восточной Европе. С начала 2006 года при участии Газпромбанка было закрыто более 60 сделок M&A.

В зависимости от потребностей клиента Банк оказывает следующие услуги корпоративного финансирования:

• поиск инвестора и последующая продажа компании;
• привлечение финансирования путем частного размещения в пользу финансового инвестора или публичного размещения акций (IPO);
• поиск целей для поглощения и организация последующей сделки по покупке бизнеса;
• слияние компаний;
• консультирование в рамках создания альянсов и совместных предприятий;
• сопровождение процесса реструктуризации бизнеса, включая выделение и продажу отдельных сегментов бизнеса.

Слияния и поглощения

Отличительной особенностью Банка также является комплексный подход к оказанию услуг по организации сделок слияний и поглощений.

Газпромбанк консультирует клиентов по вопросам:

• выбора стратегии и последующей структуры сделки;
• повышения инвестиционной привлекательности компаний, в том числе финансовым аспектам вопросов корпоративного управления;
• стоимостного и финансового анализа объекта сделки.

Банк предоставляет своим клиентам ряд сопутствующих услуг, включая поиск финансирования по сделке, проведение расчетов, услуги депозитария и другие. Банк выполняет функции координатора для всех участников сделки (представителей клиента, аудиторов, юридических и бизнес-консультантов). На каждом этапе клиент получает необходимую поддержку и консультации ведущих специалистов Банка.

Профессиональная команда готова в кратчайшие сроки организовать и провести сделки любого уровня сложности.

Merchant Banking

В отдельных случаях Банк инвестирует самостоятельно или в качестве соинвестора с целью приобретения существенных миноритарных или контрольных (в зависимости от структуры сделки) пакетов в непубличных быстрорастущих компаниях.

Лидирующие позиции Газпромбанка на российском рынке коммерческого кредитования и инвестиционно-банковских услуг создают уникальные возможности для собственников таких компаний по расширению и диверсификации базы инвесторов, поддержке будущего роста и повышению капитализации компании.

Для вопросов и предложений: corpfin@gazprombank.ru

Контактные телефоны: +7 (495) 980-41-07, +7 (495) 428-50-02

Направление проектного финансирования Газпромбанка предлагает инструменты финансирования инвестиций для реализации капиталоемких проектов.

Наши банковские продукты содействуют развитию бизнеса, как за счет роста компании (с помощью проектного финансирования и инвестиционного кредитования), так и за счет услуг консультирования по привлечению финансирования.

Наша команда обладает глубокой отраслевой экспертизой в ключевых секторах экономики и обширным опытом работы (в т.ч. международным) с различными участниками рынка. При структурировании сделок учитывается общее состояние экономики, тенденции развития отраслей, индивидуальные особенности проектов, инициаторов, заемщиков и множество других факторов.

Газпромбанк на протяжении многих лет является одним из лидеров российского рынка проектного финансирования, выступая активным участником развития важнейших направлений экономики России.

Инвестиционные проекты Газпромбанка более 50 раз отмечались наградами и признавались лучшими в ведущих международных и российских рейтингах.

Проектное финансирование позволяет:

• получать доступ к долгосрочным финансовым ресурсам для финансирования проектов с длинными сроками окупаемости;

• привлекать значительные объемы заемного финансирования для реализации капиталоемких проектов (в т.ч. для сделок с «ограниченным регрессом»);

• распределять риски проекта между его участниками (в т.ч. ECA, EPC-контракторами, офф-тейкерами, страховыми компаниями и т.д.);

• оптимизировать долговую нагрузку и обеспечить гибкий подход в условиях финансирования (гибкие графики погашения, cash-sweep и т.д.);

• обеспечивать всесторонний контроль проекта инициаторами и кредиторами (технический контроль, банковское сопровождение контрактов и т.д.).

Основные критерии для финансируемых проектов

• Наличие бизнес-плана и финансовой модели проекта с обоснованными показателями экономической эффективности проекта;

• Наличие профильного инвестора и достаточных источников собственных средств для проекта;

• Наличие целевой контрактной структуры проекта (проектировщики, поставщики оборудования, подрядчики, компании операторы и т.д.);

• Наличие пакета ИРД и ПСД, ключевых контрактов до начала кредитования;

• Наличие источника уплаты процентов на инвестиционной фазе (поручители, депозиты и т.д.);

• Приемлемые для банка продолжительность инвестиционной фазы и погашения кредита;

• Наличие у инициаторов и ключевого менеджмента проекта не менее 5 лет опыта реализации проектов подобного масштаба и отраслевой направленности;

• Наличие земельного участка под объектами строительства в собственности или долгосрочной аренде.

Основываясь на уникальном опыте работы с крупнейшими российскими добывающими предприятиями, Газпромбанк предлагает специализированный пакет инвестиционно-банковских услуг.

Высококлассная команда способна реализовать инвестиционные проекты любой сложности с использованием международного опыта и современных финансовых технологий. 

Клиенты Банка могут воспользоваться следующими комплексными услугами:

• M&A консультирование;
• Прямые инвестиции в проекты/активы в добывающих отраслях;
• Управление активами / Операционное консультирование.

Для вопросов и предложений: resource@gazprombank.ru