Интернет-банк
Частным клиентам
Карты
Кредиты
Ипотека
Вклады и инвестиции
Премиум
Private Banking
Услуги
Онлайн-сервисы
Информация
Перейти в раздел
Корпоративным клиентам
Банковское обслуживание
Брокеры
Депозитарий
Финансирование
Услуги
Дистанционные сервисы
Информация
Перейти в раздел
Финансовым организациям
Финансирование и операции
Корреспондентские счета
Дополнительно
Документы
Перейти в раздел
Инвесторам
Публичные заимствования
Отчетность
Кредитные рейтинги
События
Документы
Перейти в раздел
Согласие на обработку персональных данных
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», я свободно, своей волей и в своем интересе даю согласие на осуществление «Газпромбанк» (Акционерное общество) (далее – Банк), место нахождения: г. Москва, адрес органов управления Банка: 117420, г. Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1, обработки указанных в настоящем обращении моих персональных данных (сбора, записи, систематизации, накопления, хранения, уточнения (обновления, изменения), извлечения, использования, передачи, блокирования и уничтожения) с использованием/без использования средств автоматизации в целях обработки настоящего электронного обращения и направления/ предоставления ответа.
Согласие предоставляется с момента оформления настоящего обращения и действительно в течение срока, предусмотренного действующим законодательством Российской Федерации.
Я уведомлен(-на), что согласие на обработку персональных данных может быть отозвано в соответствии с ч. 2 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». В случае отзыва согласия на обработку персональных данных Банк вправе продолжить обработку персональных данных без моего согласия при наличии оснований, указанных в п. 2-11 ч. 1 ст. 6, ч. 2 ст. 10, ч. 2 ст. 11 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
Согласен(-на) с тем, что Банк в целях уточнения информации, содержащейся в обращении, и информирования о ходе рассмотрения настоящего обращения может использовать сведения, содержащиеся в настоящем электронном обращении.
Банк доводит Вашего сведения, что электронные обращения, направленные через сеть Интернет, передаются по незащищенным каналам связи. Банк не несет ответственности за сохранение конфиденциальности данных при их передаче через сеть Интернет.

Пресс-релизы

Газпромбанк выступил организатором дебютного размещения рублевых облигаций крупнейшего продуктового ритейлера Республики Беларусь на российском рынке
10 Июля 2019
Москва, 10 июля 2019 года - Газпромбанк выступил организатором дебютного размещения 5-летнего выпуска облигаций ООО «Ритейл Бел Финанс», дочерней структуры крупнейшего продуктового ритейлера Республики Беларусь ООО «Евроторг», серии 01. Структура выпуска предусматривает досрочное погашение через 5 лет, а также амортизацию в дату выплат 14, 16 и 18 купонов. Облигации размещены на Московской бирже номинальным объемом 5 млрд рублей. Срок обращения выпуска – 10 лет.

«Рынок России стал еще более емким и готовым к новым интересным кредитным историям, в том числе пришедшим из соседних стран. Это создает фундамент для последующего выхода на российский рынок других белорусских компаний и банков, и, конечно, предоставляет возможности для размещения государственных облигаций самой Республики Беларусь, – прокомментировал Первый Вице-Президент Денис Шулаков. – Беспрецедентное для российского рынка размещение первого белорусского корпоративного эмитента состоялось благодаря высокопрофессиональной работе как компании, так и синдиката организаторов по заблаговременному информированию российских инвесторов в ходе специальных встреч, а также на площадке Московской Биржи при участии Министерства финансов Республики Беларусь. Очень важно было впервые за долгое время увидеть среди инвесторов западные фонды при первичном размещении. Все это делает российский рынок более привлекательным источником финансирования и сигнализирует о готовности не только российских, но и международных инвесторов работать на нашем рынке и принимать финансовые риски в рублях, в том числе иностранных эмитентов».

ООО «Евроторг» стал первой иностранной компанией, которой российское рейтинговое агентство Эксперт РА присвоило кредитный рейтинг эмитента на уровне «byA+», а также присвоило рублевому выпуску рейтинг на уровне «ruA-».

В ходе 6-недельного премаркетинга была проведена активная работа с инвесторами, в том числе деловой завтрак при участии Министерства финансов Республики Беларусь на Московской Бирже. Сбор заявок на покупку биржевых облигаций ООО «Ритейл Бел Финанс» серии 01 проводился 5 июля 2019 года. Двукратная переподписка позволила снизить и сузить первоначальный диапазон ставки купона (11,00-11,50% годовых), а финальную ставку зафиксировать на уровне 10,95% годовых. По итогам сбора книги поступило более 600 заявок общим объемом около 13 млрд рублей со стороны банков, управляющих и инвестиционных компаний, а также физических лиц и институциональных иностранных инвесторов.

При структурировании сделки были применены лучшие практики рынка еврооблигаций в части обязательных финансовых условий, а также привлечены юридические консультанты по российскому и белорусскому праву. 

Департамент коммуникаций и маркетинга 
«Газпромбанк» (Акционерное общество)
E-mail: pr@gazprombank.ru

Подписка на рассылку
Оформите подписку для получения актуальной информации о событиях банка
Оформить подписку